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Investissements financiers
Assurance-vie, contrat de capitalisation, produits structurés, private equity, solutions de diversification...
AC CAPITAL
Construisons aujourd’hui
le patrimoine de demain.
Conseil en gestion de patrimoine
& Conseil en investissements financiers
Une approche globale, personnalisée et structurée pour donner du sens à vos choix patrimoniaux et les faire évoluer dans le temps.
Conseiller en Investissements Financiers (CIF) · Enregistré à l’ORIAS sous le n° 26004353
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Immobilier
SCPI, immobilier de rendement, meublé, résidences gérées ou hôtelières, solutions fiscales...
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Retraite
Préparer vos revenus futurs, structurer un PER et organiser progressivement votre stratégie retraite.
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Fiscalité & transmission
Optimisation fiscale, solutions de réduction d’impôt, démembrement et préparation de la transmission.
Particuliers
Faire fructifier votre patrimoine et préparer l’avenir.
Épargne, investissements, retraite, immobilier, fiscalité et transmission : une stratégie globale construite autour de vos projets.
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Professionnels & dirigeants
Articuler patrimoine professionnel et patrimoine privé.
Trésorerie, retraite du dirigeant, épargne salariale et stratégie personnelle : une lecture d’ensemble de vos enjeux.
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À propos
Adrien CARRERE
Conseiller en gestion de patrimoine
Conseiller en Investissements Financiers (CIF)
Après plus de 12 ans d’expérience dans la comptabilité, j’ai choisi de mettre cette culture financière et cette compréhension de l’entreprise au service du conseil patrimonial.
Titulaire du DSCG et ayant validé mon stage du diplôme d’expertise comptable, j’accompagne aujourd’hui particuliers, dirigeants et entreprises avec un interlocuteur unique et une vision globale de leurs enjeux patrimoniaux.
Me contacterParticuliers
Des solutions au service de votre stratégie.
Épargne & placements
Assurance-vie, contrat de capitalisation, solutions financières, produits structurés, private equity et supports de diversification.
Immobilier
SCPI, investissement locatif, meublé, résidences gérées et hôtelières, immobilier de rendement et solutions fiscales.
Retraite
PER et construction progressive de revenus futurs en fonction de votre situation et de votre horizon.
Fiscalité
Recherche de solutions pertinentes pour réduire la pression fiscale lorsqu’elles s’intègrent réellement à votre stratégie patrimoniale.
Transmission
Anticiper la transmission, organiser la détention et réfléchir aux outils adaptés à votre situation familiale et patrimoniale.
Suivi patrimonial
Faire évoluer la stratégie avec vos projets, votre situation personnelle, la réglementation et les marchés.
Professionnels & dirigeants
Des solutions pour l’entreprise et pour le dirigeant.
Trésorerie d’entreprise
Contrat de capitalisation personne morale et solutions de placement adaptées à l’horizon de trésorerie et aux besoins de l’entreprise.
Retraite du dirigeant
PER et organisation progressive d’une stratégie de revenus futurs, en cohérence avec la situation du dirigeant.
Épargne salariale
PEE, PERECO, intéressement, participation, PPV et abondement selon les dispositifs applicables à l’entreprise.
Patrimoine privé du dirigeant
Investissements financiers et immobiliers, diversification et articulation entre patrimoine privé et professionnel.
Ma démarche
Une méthode simple, claire et structurée.
01
Écoute
Comprendre votre situation, vos objectifs et vos priorités.
→
02
Analyse
Réaliser un diagnostic patrimonial personnalisé.
→
03
Stratégie
Définir une stratégie cohérente avec votre profil.
→
04
Mise en œuvre
Mettre en place les solutions retenues.
→
05
Suivi
Ajuster la stratégie dans la durée lorsque nécessaire.
La relation de conseil
Écoute, pédagogie, transparence et suivi.
La confiance se construit dans le temps. AC CAPITAL privilégie une relation durable, avec un interlocuteur unique et une stratégie compréhensible à chaque étape.
Premier rendez-vous
Échangeons sur votre patrimoine.
Un premier rendez-vous approfondi pour comprendre votre situation, votre patrimoine, vos objectifs et vos projets.
- Jusqu’à 2 heures
- En présentiel ou à distance
- Confidentiel et sans engagement
AC CAPITAL
SARL AC CAPITAL · Capital social 100 € · RCS 100988963 Dax
1 allée des Magnolias, 40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse
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Assurance & immobilier
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Associations professionnelles
Adhérent ANACOFI-CIF et ANACOFI COURTAGE
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